Обратная связь


30.03.2008

«Металлобум на пороге» г. Южно-Сахалинск, 2008

Реализация Федеральной целевой программы «Дальний Восток и Забайкалье» может в разы увеличить спрос на металлопродукцию в регионе

Южно-Сахалинск стал третьим дальневосточным городом, который принимал участников ежегодной конференции «Рынок металлов Дальнего Востока - 2008», под эгидой Российск ого союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) и организованной компанией RUSTEEL. Место проведения выбрано не случайно: участники решили каждый раз собираться в новом городе ДВФО, чтобы оценивать рыночную ситуацию предыдущего года и перспективы развития рынка, искать пути решения общих проблем, вовлекая в свои ряды новых участников. Первая, конференция прошла во Владивостоке, так как ее инициатором и организатором стала компания RUSTEEL (Вся Русская сталь) – ведущий металлотрейдер на Дальнем Востоке.

Южно-Сахалинск в этом смысле – идеальное место: в 2007 г. объем инвестиций в экономику острова составил 126 млрд руб. Строительный бум, связанный с проектами «Сахалин-1, -2» обещает продолжиться, а эта отрасль – основной металлопотребитель.

Начальник департамента строительства администрации Сахалинской области Ольга ВОЛКОВА поприветствовала участников и рассказала о состоянии отрасли. В 2007 г. объем подрядных работ составил около 70 млрд руб.¸ Отрасль - вторая по налоговым платежам после нефтяной. В 2007 г. они составили 8,5 млрд руб.

В организации конференции наравне с RUSTEEL приняли участие два ведущих Сахалинских металлотрейдера это ООО «Сектор» и Сахалинская Областная Металлобаза (ООО "ОМК"). А количество участников превысило 50 представителей металлокомбинатов, трейдеров и строителей региона, в том числе постоянные участники - ОАО "Трубная металлургическая компания" (Москва), ОАО "Амурметалл" (Комсомольск-на-Амуре), ОАО "Инпром" (Таганрог), ОАО "Стальной трест" (Екатеринбург), представительство японской компании LLC «MITSUI & CO. Moscow» во Владивостоке и многие другие.

Россия металлургическая

Президент РСПМ Александр Романов обрисовал ситуацию в стране и на мировом рынке металлов. Россия динамично развивается: прирост наблюдается по многим показателям. Последние три года увеличивается, в среднем на 10% в год, и потребление металлопроката. По прогнозам на 2008 г. прирост будет около 12%. Объяснение этому простое - строительный и инвестиционный бум, планы по реализации глобальных проектов во многих регионах.

ДОСЬЕ
В 2007 г. в стране произведено 72,4 млн т стали (+ 2,2% к 2006 г.) и 59,6 млн т проката (+2,4%), из них экспортировано 27 млн т. Потребление на внутреннем рынке составило 38,6 млн т металлопроката (+17%), в том числе 6 млн т импортного производства.

На сегодняшний день можно говорить, что в ходе слияний и поглощений, глобализации рынка металлопродукции, структура российского рынка черных металлов выглядит следующим образом: пул из 10 компаний – производители (Мечел, НЛМК, ЕвразХолдинг, Северсталь, ТМК и др.), сбытом занимаются 20 крупных торговых домов (в том числе ТД - дочерние структуры производителей), 30 сетевых компаний и около 1500 региональных. Посредников подсчитать невозможно, а вот число потребителей оценивается примерно в 70 тыс.

В ближайшие 4 года мощности в черной металлургии России увеличатся суммарно на 21 млн т. Учитывая, что ежегодно потребление будет прирастать примерно на 5 млн т, а производство - на 10 млн т, выбор у потребителей будет. Есть правда опасения, что по некоторым видам продукции может возникнуть переизбыток мощностей и соответственно проблемы со сбытом, но пока судить об этом сложно. Отрасль по-прежнему остается достаточно закрытой, и членами РСПМ являются не более половины участников рынка.

Но, как отметил, А. Романов, наши производители научились выдерживать ценовую политику. В мае цена на внутреннем рынке приблизилась к ценам мирового рынка, что, вполне возможно, приведет к увеличению импорта проката черных металлов.

Особо хочется остановиться на ОАО "Амурметалл" - единственном на Дальнем Востоке производителе металлопродукции. В результате проводимой на предприятии модернизации (суммарные инвестиции - $1 млрд), которая завершится к 2012 г., в Комсомольске-на-Амуре будут выплавлять около 2 млн т стали, а из нее, в свою очередь, производить товарную заготовку, сортовой прокат, катанку, листы для судостроения и сталь для мостостроения, шрипс, трубы разного сечения для ЖКХ и нефтегазовой промышленности.

Количество работающих на металлургическом производстве составит 7,5 тыс. человек. Пока сырьем для "Амурстали" служит металлолом, но есть уже планы присмотреться к разработке железорудных месторождений.

Среди других тенденций – рост дистрибуции металлопродукции в регионах. Многие крупные производители предпочитают работать здесь через представителей, без разворачивания филиальной сети. Так, RUSTEEL представляет на Дальнем Востоке интересы «ЕвразХолдинга», ТМК и других крупных производителей России, а также Японии, Кореи и КНР, а стратегией развития до 2015 г. предусмотрено расширение сети на Сибирь и западные регионы России.

В регионах продолжается рост числа специализированных металлоцентров (СМЦ) и металлобаз, которые оказывают широкий спектр дополнительных услуг – раскрой проката, роспуск рулонов под размеры заказчика, обработка кромок и т.д. В Многие СМЦ «заточены» под потребности строительной отрасли, так как именно она потребляет до 70% металла. (В этом абзаце лучше добавить о перспективах на ДВ строительства СМЦ, как отмечают соорганизаторы стального форума , упоминуть о компаниях Сахалина)

Кстати, один из участников конференции ООО ЗП «Металлкомплект» из Ижевска открывает СМЦ в Хабаровске. Он намерен производить здесь большой ассортимент кровельного и фасадного материала из оцинкованного и лакокрашенного металлопроката, в том числе производства КНР в силу более удобной логистики.

Без Китая никуда

Великий сосед за последние годы рванул вперед, и из крупного мирового импортера переквалифицировался в экспортеры, потеснив ряды крупных мировых производителей металлопродукции. В прошлом году КНР изрядно потрепал нервы российским производителям труб и арматуры, наводнив наш рынок более дешевой продукцией.

В мае прошло сообщение, что Комиссия по защитным мерам во внешней торговле правительства РФ после обращения ряда производителей планирует рассмотреть вопрос о введении специальной защитной меры в отношении импортируемых из Китая труб большого диаметра. Решение будет принято по итогам антидемпингового расследования. По подсчетам российского Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), в 2007 г. суммарные потери российских металлургов из-за импорта труб из Китая составили около $360 млн.

ДОСЬЕ
В 2007 г. в КНР произведено: стали 489,24 млн т. (+15,66%), чугуна - 469,45 млн т (+15,19%), проката - 564,6 млн т. (+22,69%). 518,83 млн т потребления проката (96,75%) обеспечили китайские производители). Экспорт стальной заготовки и проката из КНР составил 54,88 млн т. (+58,01%).

Правда, в этом году Китай приостановил экспортную экспансию. Правительство КНР и сталеплавильные компании страны разрабатывают новую стратегию, позволяющую избежать торговых споров. «Китай будет и далее диверсифицировать ассортимент экспорта стальной продукции и повышать ее качество. Это позволит избежать ситуаций, когда в определенные страны и регионы из КНР поступают большие объемы однотипной стальной продукции», - заявил один из чиновников правительства.

Кроме того, под давлением Японии, ЕС и США он ввел на металлопродукцию 15%-ные экспортные пошлины. Это вызвало общий рост цен на мировых рынках, хотя не только из-за пошлин. Существенно выросли цены на кокс и другие энергоносители, кто обычно тянет за собой цепочку повышений транспортных и других услуг. Взяв передышку, в КНР сейчас активно выводят старые мощности и строят новые, расширяют ассортимент, так что можно ожидать, что в ближайшие 3-4 года ее позиции на мировом рынке серьезно усилятся.

Так что в 2008 г. давление китайского металлоэкспорта на российский, да и мировой рынок, снизится. Как сообщило Главное таможенное управление КНР, в I квартале 2008 г. объем экспорта снизился на 19,3% (к I кв. 2007 г.), а общий объем экспорта стали в 2008 г. может составить 52,5 млн т (-27%). Не исключено, что снижение будет больше после серии мощных землетрясений в КНР из-за роста спроса на внутреннем рынке.

Возможно, это даст возможность дальневосточникам продвигать на рынок продукцию отечественного производства, а также из соседних Кореи и Японии. Кстати, представитель Владивостокского представительства «Мицуи», господин Сакасита, сообщил корр. ДК», что на нашем рынке присутствует продукция из Японии, в частности двутавровые балки, причем они стоят даже ниже, чем местные аналоги, и рынок сбыта их не только наш регион, но и Сибирь. RUSTEEL предлагает металлопродукцию производства Nippon Steel Corporation и Yodogawa Steel Works, это оцинкованный лист и оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием, а также активно продвигаются на Российский рынок японские новинки высокой коррозионной стойкости SyperDyma(тм) и Галвалюм. Кроме того, одна японская компания участвует в тендере на строительство моста на остров Русский. Где пройдет АТЭС-2012. В случае ее победы производители металлопродукции будут участвовать в обеспечении стройки.

Перспективы

Сегодня на рынке: Мировые цены на сталь достигли максимума в марте на фоне дефицита поставок, растущих издержек и увеличения закупок из-за ожидания повышения цен сталелитейными компаниями. С начала года индекс цен Metalsea (Центральные регионы РФ, спот) вырос на 41%, в том числе на листовой прокат и арматуру – на 46%.

И вес же по мнению, президента РСМП Александра Романова, перспективы у участников рынка хорошие, несмотря на рост цен и очень низкий маржинальный доход. «Компании находят возможности для развития, развивают сервис. Я вижу, что наши регионы начинают развиваться, и не только в центре. В настоящее время все ресурсы в мире выросли в цене, поэтому у нас хороший потенциал для экономического рывка…»

Динамика рынка черного проката в ДВФО в ближайшие годы обещает стабильный рост. Строится Восточный нефтепровод, скоро развернется стройка нефтепрорта в Козьмино, а также объектов делового центра саммита АТЭС на Русском. Есть свои большие объекты у каждой территории Дальнего Востока. Так что спрос будет расти, и начиная с 2009 г., более высокими темпами, чем в среднем по стране.

Директор RUSTEEL Максим ПАЦВАЛЬД отметил, что видит широкие перспективы для развития своей компании как на Дальнем Востоке, так и с помощью расширения географии присутствия на всей территории РФ. В планах компании с 2008 по 2015 гг открыть филиалы в крупнейших городах России: Екатеринбург, Красноярск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург.

 

Вернуться в раздел «Дальневосточный рынок металлов»

Вернуться в раздел «Акции»

Бизнес направления: